Basistul Noel Redding și toboșarul Mitch Mitchell au părăsit trupa The Jimi Hendrix Experience după ce au încheiat Festivalul Pop de trei zile din Denver. Hendrix și toboșarul Mitch Mitchell s-au alăturat ulterior basistului Billy Cox pentru a forma Gypsy Sun and Rainbows, care a avut o viață scurtă și a cântat la Festivalul Woodstock.